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對(duì)于倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化和自動(dòng)化物料搬運(yùn)系統(tǒng)制造商來說,這是炙手可熱的增長(zhǎng)之年 - 這些解決方案是我們年度MMH Top 20 System 中的公司
供應(yīng)商名單是眾所周知的——你會(huì)期待顯著的新潮。這并沒有完全發(fā)生。根據(jù) 2022 財(cái)年或日歷年的總收入,今年前 20 名中的一些供應(yīng)商確實(shí)報(bào)告收入下降,但其他供應(yīng)商則蓬勃發(fā)展。而且,我們看到新的、相當(dāng)大的進(jìn)入者撼動(dòng)著整個(gè)名單,特別是從第10位到第20位。
今年前 20 名的收入幾乎等于去年的 319 億美元,這是基于 2021 年的收入,這是自動(dòng)化供應(yīng)商高速增長(zhǎng)的一年。
2022 年下半年,整體市場(chǎng)的情況開始放緩。包括亞馬遜在內(nèi)的主要電子商務(wù)公司削減了履行中心擴(kuò)張的支出,影響了自動(dòng)化供應(yīng)商的銷售。抑制市場(chǎng)的其他因素包括通貨膨脹上升、資本成本上升以及烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的負(fù)面影響。
對(duì)于自動(dòng)化供應(yīng)商來說,從好的方面來說,電子商務(wù)可能不像大流行期間那樣處于爆發(fā)式的增長(zhǎng)軌道上,但它的數(shù)量仍在增長(zhǎng),客戶的期望并沒有減少。由于勞動(dòng)力供應(yīng)的持續(xù)限制,這意味著對(duì)更多自動(dòng)化的強(qiáng)烈需求。與往年一樣,我們推出了前 20 名系統(tǒng)供應(yīng)商列表,我們收到的對(duì)發(fā)送給供應(yīng)商的問卷的答復(fù),詢問他們提供的系統(tǒng)類型,以及上一年(2022 年,今年的清單)與物料搬運(yùn)自動(dòng)化相關(guān)的系統(tǒng)、軟件和服務(wù)的總收入數(shù)字。

我們榜單的整體成績(jī)沒有下降太多的主要原因是新進(jìn)入榜單的人收入可觀。這些公司中的大多數(shù),包括stow Robotics,Symbotic和Element Logic AS,都涉及機(jī)器人,自動(dòng)化高密度存儲(chǔ)解決方案。
這些供應(yīng)商包括去年加入了的新來者AutoStore,該公司以其機(jī)器人立方體存儲(chǔ)系統(tǒng)而聞名。這些供應(yīng)商——乘著對(duì)機(jī)器人和高密度存儲(chǔ)的持續(xù)興趣浪潮——提高了我們榜單的整體收入,盡管一些老牌前 20 名供應(yīng)商在 2022 年的銷售額確實(shí)低于 2021 年。再加上一些行業(yè)整合,今年榜單的底線數(shù)字略低于去年。
前 10 名
大福仍然以 45.4 億美元的年銷售額位居榜單第一,高于 2021年的 43.9 億美元收入。大福將其持續(xù)增長(zhǎng)歸功于上一年的大量訂單積壓、對(duì)半導(dǎo)體制造商的強(qiáng)勁銷售、零售和電子商務(wù)部門系統(tǒng)的擴(kuò)展以及服務(wù)收入的提高。
德馬泰克是凱傲集團(tuán)供應(yīng)鏈解決方案部門的一部分,保持了第二的位置,收入低于上一年。其供應(yīng)鏈解決方案部門 2022 財(cái)年的收入(從歐元轉(zhuǎn)換而來)為 40.6 億美元,低于前一年的 42.9 億美元(2021 財(cái)年)。“Covid-19推動(dòng)了市場(chǎng)上的歷史性投資,我們認(rèn)為這是不可持續(xù)的,”德馬泰克總裁兼凱傲執(zhí)行董事會(huì)成員哈桑·丹達(dá)什利評(píng)論道。“在此期間,德馬泰克的增長(zhǎng)高于市場(chǎng)。今年,我們面臨著外部和多個(gè)挑戰(zhàn),因?yàn)槿虻鼐壵魏秃暧^經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速了我們供應(yīng)鏈的波動(dòng),導(dǎo)致我們的材料、能源和物流成本急劇上升。盡管存在這種波動(dòng),我們?nèi)匀粚W⒂跒榭蛻籼峁┓?wù),投資于我們的員工和戰(zhàn)略計(jì)劃。
霍尼韋爾 Intelligrated 在我們的榜單上排名上升至第 3 位,2022 年的收入為 23.3 億美元,低于 2021 年的 29.4 億美元,但仍足以上升。霍尼韋爾領(lǐng)導(dǎo)層也看到了自動(dòng)化解決方案的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。
“近年來,全球供應(yīng)鏈被迫適應(yīng)巨變,”霍尼韋爾安全和生產(chǎn)力解決方案總裁兼首席執(zhí)行官George Koutsaftes說。“網(wǎng)上商店的井噴和迅速崛起給電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和物流帶來了巨大的壓力。現(xiàn)在,各行各業(yè)正在轉(zhuǎn)向自動(dòng)化和數(shù)字化,以建立更安全、更高效的運(yùn)營(yíng),并提高其應(yīng)對(duì)需求快速變化的能力。

今年排名第4的是范德蘭德,隸屬于豐田先進(jìn)物流集團(tuán)(TALG),收入為22億美元。這比去年報(bào)告的26億美元有所下降,但足以使其上升一位。
KNAPP 以另一個(gè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的年份排在第五位,2022 年的收入為 21.3 億美元,高于上一年 18.4 億美元。KNAPP 北美營(yíng)銷副總裁 Kevin Reader 表示,KNAPP 在所有主要領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),包括醫(yī)療保健、零售、食品、時(shí)尚、倉(cāng)儲(chǔ)和制造。
Reader補(bǔ)充說,KNAPP今年近7000萬美元的研發(fā)投資繼續(xù)改進(jìn)其在各個(gè)領(lǐng)域的解決方案,例如可以在六個(gè)月內(nèi)部署的穿梭系統(tǒng),名為Zero Touch的全自動(dòng)袖珍系統(tǒng),以及名為KiSoft Genomix的自動(dòng)化主數(shù)據(jù)平臺(tái),該平臺(tái)掃描和管理自動(dòng)化部署所需的數(shù)據(jù)。
排在第6位,從某種意義上說,我們的名單是新的,是FORTNA,收入為21億美元。2022年4月,F(xiàn)ORTNA由MHS Global(去年排名前20位)和領(lǐng)先的系統(tǒng)集成商、軟件和解決方案提供商Fortna合并而成。MHS和FORTNA都是Thomas H. Lee Partners投資組合的一部分,該公司仍然是合并后公司的大股東。
去年11月,該公司宣布MHS和FORTNA將作為單一公司FORTNA向前發(fā)展。FORTNA首席執(zhí)行官Rob McKeel當(dāng)時(shí)解釋說,利用市場(chǎng)對(duì)FORTNA名稱的認(rèn)可是有意義的。“我們選擇FORTNA這個(gè)名字,不僅是因?yàn)檫@個(gè)名字在市場(chǎng)上已經(jīng)享有盛譽(yù),還因?yàn)樗N(yùn)含著力量和韌性,”他說。
村田制作所今年排名第七,2022年的收入從17.8億美元增加到19.7億美元。村田董事總經(jīng)理柳井武典評(píng)論說,半導(dǎo)體行業(yè)以及藥品批發(fā)和零售行業(yè)對(duì)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化的需求增加,在Covid-19期間加速了增長(zhǎng)。他指出,在負(fù)面的一面,組件短缺、運(yùn)費(fèi)通脹和美元價(jià)值對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一些負(fù)面影響。
排在第八位的是SSI SCHAEFER集團(tuán),該集團(tuán)報(bào)告2022財(cái)年收入為18.1億歐元,即19.3億美元。根據(jù)公司新聞稿,2022財(cái)年的重點(diǎn)在于加強(qiáng)集團(tuán)的創(chuàng)新能力。該集團(tuán)最近還簽署了一項(xiàng)收購(gòu)移動(dòng)機(jī)器人供應(yīng)商DS Automotion GmbH的協(xié)議。
排名第9的是MECALUX,報(bào)告的收入為15.7億美元,高于11.7億美元。這家全球供應(yīng)商以其存儲(chǔ)解決方案而聞名,還提供倉(cāng)庫(kù)管理軟件。
WITRON 集成物流排名第 10 位,2022 年收入為 12 億美元,低于 2021 年的 12.4 億美元收入。該公司將其業(yè)績(jī)歸功于食品零售行業(yè)快遞自動(dòng)化的持續(xù)實(shí)力,包括干貨、新鮮和冷凍產(chǎn)品 領(lǐng)域。

排名下半部的變化
在我們名單的后半部分可以看到一些變化,包括新進(jìn)入者的收入數(shù)據(jù)可觀,超過了一些著名的供應(yīng)商。
排名第11位的是伯曼集團(tuán),2022年?duì)I收從11.2億元降至10.7億美元。2022年5月,伯曼集團(tuán)收購(gòu)了FAM GmbH,此舉擴(kuò)大了伯曼在礦產(chǎn)和采礦業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品組合。
排在第12位,新上榜的是STOW,收入為10.4億美元的機(jī)器人。該公司的產(chǎn)品包括單位裝載自主移動(dòng)機(jī)器人(AMR)、貨架、自動(dòng)托盤穿梭車、半自動(dòng)配接托盤穿梭車和料箱/手提袋穿梭車。去年五月,stow 收購(gòu)了總部位于巴黎的 AMR 提供商 iFollow SAS 的多數(shù)股權(quán)。
排名第13位的是TGW Logistics,收入為9.91億美元,高于9.245億美元,足以保持第13位。
瑞仕格排名第14位,總收入為8.27億美元,高于7.37億美元。瑞仕格首席執(zhí)行官Antonio Trioschi表示,盡管整個(gè)行業(yè)面臨經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈挑戰(zhàn),但瑞仕格今年仍取得了強(qiáng)勁的業(yè)績(jī),超過了其三個(gè)主要的財(cái)務(wù)KPI,并實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的訂單積壓。
“我們改進(jìn)了進(jìn)入市場(chǎng)的方法,加強(qiáng)了我們?cè)趹?zhàn)略市場(chǎng),尤其是電子零售店的市場(chǎng)地位。作為這一戰(zhàn)略重點(diǎn)的一部分,我們?cè)谑称泛惋嬃鲜袌?chǎng)(包括雜貨店)部署了特定的解決方案,幫助公司在 2022 年實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)成果,“Trioschi 說。
巴斯蒂安解決方案是豐田先進(jìn)物流北美的一部分,今年增長(zhǎng)強(qiáng)勁,2022 年收入從 4.26 億美元增加到 7.75 億美元,足以使公司升至第 15 位。
企業(yè)發(fā)展和營(yíng)銷高級(jí)副總裁 Greg Conner 表示:“2022 年,我們繼續(xù)看到供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)者面臨壓力,要求它們對(duì)中斷、供應(yīng)短缺和安全事件采取技術(shù)應(yīng)對(duì)措施。“在Bastian Solutions,技術(shù)和創(chuàng)新是我們業(yè)務(wù)的核心,但正是我們才華橫溢的員工隊(duì)伍使今年取得了成功。
法孚集團(tuán)旗下的法孚內(nèi)部物流以6.924億美元的收入排名第16位,高于6.64億美元。法孚內(nèi)部物流公司總裁兼首席執(zhí)行官Don Keel表示:“在供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重影響的一年中,特別是在電氣和控制組件方面,我們不得不深入挖掘并改變我們對(duì)如何提供系統(tǒng)、產(chǎn)品和服務(wù)的想法。但它也為我們的客戶和我們所服務(wù)的市場(chǎng)奠定了長(zhǎng)期利益的基礎(chǔ)。
卡迪斯公司以6.067億美元的收入排在第17位,高于去年的5.14億美元。卡迪斯北美總裁Mark Dunaway表示:“全球凈收入為6.067億,比上年增長(zhǎng)24.2%,這得益于自動(dòng)化需求的持續(xù)增長(zhǎng)、卡迪斯解決方案組合的擴(kuò)展以及北美經(jīng)銷商合作伙伴的高度承諾。
排在第 18 位的是新進(jìn)入者 Symbotic,該公司于 2022 年上市。該公司為零售、批發(fā)和食品和飲料公司提供基于人工智能的機(jī)器人自動(dòng)化解決方案。該解決方案集在存儲(chǔ)的入庫(kù)和出庫(kù)側(cè)具有高密度存儲(chǔ)和智能機(jī)器人單元,以加快收貨和運(yùn)輸流程,從而高效履行并生成可存儲(chǔ)的托盤。
AutoStore以其基于立方體的機(jī)器人存儲(chǔ)解決方案而聞名,排名第19位,收入為5.835億美元,高于3.276億美元。首席執(zhí)行官 Mats Hovland Vikse表示:“AutoStore團(tuán)隊(duì)又度過了出色的一年,創(chuàng)造了5.84億美元的收入,比2021年增長(zhǎng)了78%,從而實(shí)現(xiàn)了我們今年雄心勃勃的增長(zhǎng)目標(biāo)。
Element Logic AS位居前20位,它被稱為全球主要的AutoStore集成商,但從2022年3月收購(gòu)美國(guó)SDI Systems開始,它就發(fā)展成為自己在分揀等領(lǐng)域的自動(dòng)化產(chǎn)品供應(yīng)商。去年十二月,該公司收購(gòu)了德國(guó)軟件公司S&P Computer System,該公司擴(kuò)展了Element Logic的軟件和功能。
其他值得注意的系統(tǒng)集成商,接近上榜名單的
曾認(rèn)為:幾年前,一家年收入超過 2 億美元的物料搬運(yùn)系統(tǒng)供應(yīng)商會(huì)上榜,但現(xiàn)在最小的公司的年銷售額超過了五億美元。事實(shí)上,今年排名靠前的一些供應(yīng)商是擁有經(jīng)過驗(yàn)證的解決方案和廣泛的市場(chǎng)影響力的大公司。
今年排名靠前的公司包括DMW&H,該公司提供一系列解決方案,包括存儲(chǔ)/暫存,揀選,分揀和物料運(yùn)輸。該公司在 2022 年創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的一年,總收入為 4.309 億美元。
今年另一家沒有完全上榜的成長(zhǎng)型公司是E80集團(tuán),其系統(tǒng)產(chǎn)品包括palletization機(jī)器人,一系列激光導(dǎo)引車,高速機(jī)器人拉伸包裝機(jī),托盤控制系統(tǒng),機(jī)器人貼標(biāo)機(jī),層揀選和重新包裝解決方案,以及自動(dòng)配合高密度倉(cāng)庫(kù)。它報(bào)告2022年的收入為4.05億美元,高于前一年的3.724億美元。
我們還找到了其他 2022 年收入為 3 億美元+的供應(yīng)商。在這種規(guī)模下,這些公司并不是小玩家。那些顯示持續(xù)增長(zhǎng)的指標(biāo)表明,供應(yīng)商有能力圍繞物料搬運(yùn)效率執(zhí)行和滿足最終用戶的目標(biāo) ,這是由于在尋找和保留足夠的一線勞動(dòng)力來運(yùn)行主要使用人工手動(dòng)系統(tǒng)的設(shè)施方面仍然困難。
“DMW&H創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的一年,這得益于幾乎所有細(xì)分市場(chǎng)的積極增長(zhǎng),”DMW&H總裁兼首席執(zhí)行官Joe Colletti說。“我們將這種增長(zhǎng)歸因于大流行后被壓抑的需求以及電子商務(wù)包裹量的持續(xù)增長(zhǎng)。勞動(dòng)力的可用性也繼續(xù)成為整個(gè)行業(yè)自動(dòng)化的驅(qū)動(dòng)力。
制作排名的依據(jù)
要進(jìn)入Modern的20大系統(tǒng)供應(yīng)商名單,公司必須是全球物料搬運(yùn)系統(tǒng)的供應(yīng)商,而不僅僅是設(shè)備供應(yīng)商。除了制造至少兩個(gè)主要的搬運(yùn)系統(tǒng)組件外,公司還必須雇用全職員工來設(shè)計(jì)、安裝和集成物料搬運(yùn)系統(tǒng)。
這些系統(tǒng)必須至少包括以下兩種:運(yùn)輸設(shè)備、存儲(chǔ)和暫存設(shè)備、揀選單元、分揀系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)(即軟件)、數(shù)據(jù)采集技術(shù)、倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人和其他類型的搬運(yùn)設(shè)備。
該列表不適用于單一類型設(shè)備的提供商或純集成商。他們必須真正制作或開發(fā)我們要求的兩個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)類別,并且該軟件必須不僅僅是低級(jí)機(jī)器人控制軟件。
該研究基于供應(yīng)商填寫的詢問,并對(duì)上市公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行了一些補(bǔ)充研究。如果一家公司沒有在日歷年報(bào)告其收入,我們會(huì)考慮最接近問卷截止日期的完整財(cái)政年度。
最后,要被考慮列入此名單,公司必須在相關(guān)年度在北美設(shè)有辦事處或子公司,至少在北美有一些持續(xù)的客戶。
該列表本質(zhì)上是全球性的,我們相信這意味著該公司在北美市場(chǎng)真正存在并活躍。